В небольшой деревне царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её чистотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царский дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага, о которых только могли мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его письма: в одном оклеветали царицу и младенца, а в другом — извратили царский приказ. В итоге ни о чём не подозревающую Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в безжалостные морские пучины.