Летом 1943 года советская разведка получает тревожные данные: немецкие физики близки к созданию атомной бомбы. Задание любой ценой добыть секреты этого оружия, способного переломить ход войны, поручают опытному агенту-нелегалу, внедрённому в научные круги Третьего рейха под легендой нейтрального учёного.
Однако в самом сердце нацистского проекта его ждёт не только техническая документация, но и личная драма: ключевой разработчик, гениальный физик, оказывается его старым университетским другом, который давно считал его погибшим. Агент стоит перед невозможным выбором — выполнить приказ, обрекая друга на гибель, или попытаться спасти его, рискуя провалить миссию и судьбой всего мира.